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1、家庭健康与养老资产规划 根据客户年龄、健康状况、家庭结构、养老需求，为客户做健康风险、医疗支出、长寿养老、财富传承全方位测评，定制个性化：医疗保障、重疾防护、长期护理、退休养老、年金储蓄、资产稳健规划方案。 2、客户咨询与专业科普 面向中高端家庭、中产群体，做养老政策解读、社保医保补充规划、长期养老现金流规划、大病医疗风险对冲等专业咨询服务，提升家庭抗风险能力。 3、专属客户深度服务 负责客户全周期服务，包括保单整理、年度健康检视、养老方案优化、家庭资产配置调整；定期做家庭保障年检，跟进客户人生阶段变化，持续优化养老与健康规划。 4、健康养老沙龙运营 参与组织社区康养讲座、养老知识分享、健康义诊、财富养老沙龙，输出专业养老、健康金融价值，建立客户信任。 5、合规服务与长期经营 严格遵守行业合规要求，以家庭顾问式服务开展工作，无强制推销；长期维护客户关系，打造个人专属养老规划 IP。 6、签订保险代理合同、社保缴纳情况面议。
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