个人养老金税优服务官-江苏招聘网

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联系人：中国人民人寿保险股份有限公司南京中心支公司

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职位描述

一、核心定位聚焦国家个人养老金制度（每年12000元税前抵扣），为客户提供政策解读、税优方案设计、账户开立指导、税优型产品配置及合规手续办理，同时拓展企业团单与高净值客户，实现“政策服务+业务转化”双目标。二、主要岗位职责政策科普与咨询：解读个人养老金税优政策、个税专项扣除规则，解答客户关于账户开立、缴存、抵扣、领取的全流程疑问；方案定制与落地：结合客户收入结构、养老目标与风险偏好，定制“商业养老险+税优减免”一体化方案；指导客户完成个人养老金账户开立、产品投保、税优申报等手续，确保合规。产品与合规管理：熟悉税优型商业养老保险、税优健康险等产品条款，确保推荐与销售符合政策及监管要求；协助团队进行政策与产品培训，沉淀可复制方案。数据与市场跟进：统计客户参与数据，为政策优化与业务调整提供参考；跟踪行业政策变化与竞品动态，优化服务流程。三、任职要求学历与年龄：大专及以上学历（财税/金融/保险专业优先，部分机构本科）；年龄25-45岁，优秀者可放宽。核心能力：具备扎实的政策解读能力、清晰的逻辑表达能力，能向客户通俗讲解复杂税优规则；强客户服务意识、沟通谈判能力与目标导向，有销售企图心。专业素养：熟悉个税申报流程、税优产品规则，具备基础财税知识与合规意识；能熟练使用办公软件进行数据统计与方案整理。四、薪资与发展合同类型：代理合同。您与公司建立的是保险代理关系，而非劳动合同关系。这意味着您将享有高度的自主性和弹性工作时间，收入与个人绩效直接挂钩。薪资结构：底薪+销售提成（税优产品、年金等）+项目奖金+拓展补贴，部分机构月薪8000-20000元，业绩优秀者上限更高。五、岗位亮点政策风口：个人养老金纳入国家社保体系，税优红利持续释放，市场需求快速增长。综合服务：以养老金服务为切入点，联动健康管理、养老社区等资源，提升客户粘性与业务转化空间。灵活空间：外勤模式兼顾个人客户开发与企业团单拓展，适合擅长沟通、有客户资源发展。